728x90 전체 글217 728x90 EDA 소프트웨어 기업과 반도체 밸류체인 속 투자 포인트 목차EDA 소프트웨어의 핵심 역할EDA 시장을 장악한 글로벌 기업들반도체 밸류체인 속 EDA 위치EDA vs 장비·소재 기업의 차이투자 관점에서의 장단점국내 기업과 기회 요소서론반도체 칩을 설계하는 과정에서 EDA(전자설계자동화) 소프트웨어는 설계 엔지니어의 눈과 손 역할을 합니다. 3nm, GAA, AI 반도체 같은 첨단 공정을 구현하려면 장비나 소재보다 앞서 EDA 플랫폼이 먼저 설계를 가능하게 해야 합니다. 그만큼 반도체 밸류체인에서 EDA는 독보적인 위치를 차지합니다. 그러나 투자자들에게는 여전히 ‘낯선 영역’으로 여겨지는 경우가 많습니다. 이번 글에서는 EDA 기업의 위상과 투자 포인트를 다각도로 분석합니다.1. EDA 소프트웨어의 핵심 역할✅ 반도체 회로·시스템 설계의 기초 툴✅ RTL 설계.. 2025. 9. 25. AI 반도체 냉각·쿨링 소재주 집중 분석 목차왜 AI 반도체에서 발열이 문제가 되나요?냉각 기술은 어떤 방식으로 발전해 왔나요?소재가 냉각 성능을 좌우한다는 말은 무슨 뜻인가요?글로벌 기업들은 어떤 솔루션을 도입하고 있나요?국내 소재 기업들은 어디에 기회가 있나요?투자자는 어떤 전략을 세워야 하나요?서론AI 반도체는 고성능 연산을 수행하면서 동시에 엄청난 열을 발생시킵니다. 이때 냉각 시스템의 한계는 단순한 기술 문제가 아니라 데이터센터 전체의 운영 안정성에 직결됩니다. 따라서 최근 반도체 업계에서 냉각·쿨링 소재주는 투자자들 사이에서 새로운 성장 테마로 주목받고 있습니다.1. 왜 AI 반도체에서 발열이 문제가 되나요?AI GPU나 HBM 같은 반도체는 연산 성능을 극대화하는 대신 전력 소모가 급격히 늘어납니다. 전력이 곧 열로 전환되기 때문.. 2025. 9. 24. 글로벌 반도체 재고 사이클 전환과 수혜 종목 목차반도체 재고 사이클의 의미과잉 재고에서 정상화로 가는 길AI 반도체가 사이클을 끌어올린다메모리 vs 비메모리의 다른 흐름장비·소재주의 민감한 반응투자자가 가져야 할 시각서론반도체 산업은 본질적으로 사이클 비즈니스입니다. 재고가 쌓이면 가격은 폭락하고, 재고가 소진되면 가격은 반등합니다. 그 흐름이 반복되면서 투자자들은 늘 사이클의 전환점을 찾으려 애씁니다. 지금의 상황은 바로 그 전환기의 초입에 있습니다.1. 반도체 재고 사이클의 의미재고 사이클은 단순히 재고량 증감이 아니라 산업 체력과 수요 구조를 보여줍니다. IT 수요가 둔화하면 반도체는 가장 먼저 재고 부담을 떠안고, 반대로 신산업이 성장할 때는 가장 먼저 반등합니다. 따라서 재고 사이클을 읽는 일은 곧 산업의 선행지표를 읽는 일과 같습니다... 2025. 9. 23. 2.5D/3D 패키징 기술 확대, 관련 장비주 투자 기회 목차2.5D/3D 패키징의 등장 배경기술적 특징과 차별성 이해하기필수 공정과 장비 파악하기글로벌 선도 기업의 전략 살펴보기한국 장비주의 경쟁력 확인하기리스크와 투자 유의사항 체크하기향후 성장 시나리오 정리하기서론반도체의 한계는 결국 집적도와 성능을 동시에 끌어올리는 방법에서 결정됩니다. 미세공정만으로는 한계가 분명해지자, 업계는 패키징 기술로 눈을 돌렸습니다. 그중에서도 2.5D/3D 패키징은 GPU와 HBM 같은 AI 반도체를 가능케 하는 핵심 기술입니다. 이번 글은 단계별로 패키징 기술의 의미와 관련 장비주의 투자 기회를 가이드 형태로 풀어보겠습니다.1단계: 2.5D/3D 패키징의 등장 배경기존 단일 칩 설계는 발열과 전송 속도 문제에 한계AI 서버, HPC(고성능 컴퓨팅) 확산으로 고대역폭 메모리.. 2025. 9. 22. 스마트폰 반도체 수요 둔화와 서버 반도체 수혜주 비교 목차글로벌 반도체 수요 변화의 배경스마트폰 반도체 시장 둔화 요인서버 반도체 수요 확대의 동력밸류체인별 기업 영향 비교스마트폰 vs 서버 반도체 관련주 비교투자자들이 주목해야 할 핵심 포인트서론한때 반도체 수요의 절대적인 비중을 차지했던 스마트폰 시장은 성장 정체 국면에 들어섰습니다. 글로벌 스마트폰 출하량이 감소세를 보이면서 AP, 모바일 DRAM, 이미지 센서 등 관련 반도체 수요도 줄어들고 있습니다. 반면, AI와 클라우드, 데이터센터가 폭발적으로 성장하면서 서버 반도체는 오히려 슈퍼사이클을 맞이하고 있습니다. 이번 글에서는 두 시장을 비교해보고, 투자자가 어디에 더 주목해야 할지를 정리해봅니다.1. 글로벌 반도체 수요 변화의 배경스마트폰: 성숙기 진입, 교체 수요 둔화서버: AI·클라우드 확산,.. 2025. 9. 21. 클린룸·후공정 장비주, AI 반도체 수요와 맞물린 성장 목차왜 클린룸과 후공정 장비가 중요한가?AI 반도체 수요와 어떤 관계가 있나?글로벌 시장에서의 주요 플레이어는 누구인가?한국 기업들은 어디에 강점을 가지고 있나?투자자들이 주목해야 할 포인트는 무엇인가?리스크 요인은 어떤 게 있을까?향후 전망은 어떻게 볼 수 있나?서론AI 반도체는 연산 속도와 효율을 위해 고도의 기술이 요구됩니다. 그러나 이 칩이 완성되기까지는 클린룸 환경과 후공정 장비가 핵심적 역할을 합니다. 먼지 한 톨로도 불량이 생길 수 있는 반도체 공정 특성상, 클린룸은 기본 인프라이며, 후공정 장비는 칩의 성능을 결정짓는 마지막 단계입니다. 최근 AI 서버, 데이터센터 투자가 늘어나면서 이러한 분야의 장비주가 시장에서 다시 주목받고 있습니다. 이번 글은 Q&A 방식으로 풀어, 독자가 궁금해할.. 2025. 9. 20. 이전 1 ··· 5 6 7 8 9 10 11 ··· 37 다음
